九尾狐族是一群外表与人类无异，但却拥有超越人类能力的种族。在数量上处于劣势的九尾狐族必须在一定周期食用人类的肝脏方能维持生存。平时他们生活在普通人中间，有着各自的职业，然而到了夜晚他们却变成令人恐怖的九尾狐。

　　武影、思俊、诗妍、彩儿和狼是九尾狐族中的战士，他们个个身手不凡，肩负着维护九尾狐族安全的重任。一次执行任务中，女战士诗妍遇到警察江民宇。诗妍发现民宇就是她儿时青梅竹马的伙伴，始终对他念念不忘的诗妍旧情复燃，然而同人类恋爱乃是九尾狐族中的大忌，这注定他们的爱情充满艰辛。同时，深爱着诗妍的武影和暗恋武影的彩儿也陷入感情的旋涡无法自拔。更加残酷的是诗妍竟是传说中的千年狐，只有民宇才有除掉千年狐的力量，面对爱情与责任让民宇难以选择。而武影为了种族的利益，也必须将利剑刺向自己心爱的人……
 
 
电视台：韩国KBS
首　播：2004年07月19日
导　演：金亨一
编　剧：李庆美 黄成燕
主　演：
　　　　金泰熙--饰尹诗妍
　　　　赵贤载--饰江民宇
　　　　韩艺瑟--饰彩　儿
　　　　JUNJIN--饰辛武影